Ciclo comercial

En Visionwin Facturación se puede realizar el ciclo comercial completo empezando por el presupuesto y terminando con el cobro de la factura.

El proceso "standard" sería desde presupuesto pasando por pedido, albarán, factura y recibo de cliente, no obstante se pueden saltar pasos intermedios.

La ventaja del proceso "standard" es que los documentos quedan vinculados entre sí y con las marcas de aceptado, servido, facturado y cobrado.

Para seguir el proceso standard, una vez realizado el presupuesto se puede aceptar para que se cree el pedido de cliente automáticamente. Para aceptar el presupuesto desde Más opciones->Aceptar presupuesto, esta opción nos generará un nuevo pedido de cliente y el presupuesto quedará como Aceptado

Para que un pedido de cliente se convierta en Albarán de cliente, desde los pedidos de clientes en Más opciones->Servir pedido, esto creará un albarán de cliente nuevo y el pedido quedará marcado como servido

Si queremos convertir el albarán en factura de cliente se puede realizar mediante los diferentes procesos de facturación, en el siguiente videotutorial puedes ver el funcionamiento:

Cuando se factura un albarán de cliente, éste queda como Facturado

Cada factura de cliente que se crea, queda asociada a su respectivo recibo o recibos de cliente según la forma de pago que se haya introducido. Cuando se introduce el pago en un recibo de cliente, la factura queda como Pagada. Este pago puede efectuarse desde el propio recibo en Cartera->Gestión de recibos o en la opción específica para pagar facturas de clientes en Ventas->Facturas de cliente->Más opciones->Pagar factura

El ciclo de facturación puede ser retrocedido eliminando los documentos generados, esto provoca que las marcas de Pagado, Facturado, Servido y Aceptado se actualicen según se eliminen los documentos correspondientes. También se puede modificar el contenido de los artículos de un documento para que se quede Parcialmente aceptado o servido

A parte del ciclo comercial completo, se pueden insertar documentos dentro de otros documentos, simulando un Copiar/Pegar entre documentos. Este proceso no realiza ninguna vinculación entre los documentos ni aplica ninguna marca de estado como aceptado, servido, facturado y cobrado. En el siguiente enlace se puede como funciona el proceso de inserción de artículos entre documentos: Insertar documento en otro documento : Visionwin Software (freshdesk.com) 

Como nota a tener en cuenta, desde un mismo presupuesto se puede generar un albarán de cliente y factura de cliente directamente. Estas opciones saltan el ciclo comercial "standard" y no dejan vínculo entre los documentos y tampoco cambian su estado.